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Ihr Vermögen entwickeln
Ihrem Sparen und Ihren Anlagen eine Richtung geben.
Ihre Themen
Eine Strategie,
die Ihren Zielen gerecht wird.
Ihre Vorhaben vorbereiten
Ihre Mittel für die wichtigen Abschnitte Ihres Lebens ordnen.
Ihre Situation optimieren
Anlage, Steuern und Eigentumsform in Einklang bringen.
Weitergeben nach Ihren Wünschen
Familiäre und vermögensbezogene Fragen vorwegnehmen.
Unsere Begleitung
Ein ganzheitlicher
360°-Blick.
Anlage, Steuern, Vermögensübertragung: Wir erarbeiten eine maßgeschneiderte Strategie, um Ihr Vermögen zu entwickeln, Ihre steuerliche Situation zu optimieren und die Zukunft nach Ihren Zielen vorzubereiten.
Sprechen wir über Ihr Vorhaben-
01
Vollständige Vermögensbilanz
Eine Analyse Ihrer Situation, Ihrer Mittel und Ihrer Ziele, um Ihre Prioritäten zu erkennen.
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02
Anlagestrategie
Eine Aufteilung aufbauen, die zu Ihren Vorhaben, Ihrem Horizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
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03
Steueroptimierung
Die zu Ihrer Situation passenden Lösungen prüfen und ihre Bedingungen erläutern.
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04
Vorbereitung des Ruhestands
Ihren künftigen Bedarf vorwegnehmen und die nötigen Mittel schrittweise aufbauen.
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05
Übertragung und Nachlass
Die Übertragung Ihres Vermögens nach Ihren Wünschen und Ihrer familiären Situation vorbereiten.
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06
Betreuung auf Dauer
Ihre Strategie im Takt Ihrer Vorhaben und der Veränderungen Ihrer Situation weiterentwickeln.
In der Praxis
Ihre Ziele nehmen Gestalt an.
01/05
Geben Sie Ihrem Sparen eine Richtung.
Immobilien im Dienst Ihrer Vorhaben.
Steuern, mitgedacht mit Ihrem Vermögen.
Bereiten Sie das Morgen für die vor, die zählen.
Bereiten Sie die Freiheit Ihrer kommenden Jahre vor.
Sprechen wir über
Ihr Vermögen.
Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
So läuft es ab
Drei Schritte.
Eine aufmerksame Begleitung.
Das erste Gespräch
Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation und Ihre Erwartungen zu verstehen.
Die Bilanz und die Strategie
Wir analysieren Ihren Bedarf und legen erläuterte Empfehlungen vor.
Die Umsetzung
Nach Ihrer Zustimmung begleiten wir Sie und organisieren die Betreuung.
Drei Fachgebiete.
Ein gemeinsamer Anspruch an die Beratung.
Wir verbinden Ihre Entscheidungen mit Ihren Lebensvorhaben, mit stetem Blick auf Ihre Situation.
Häufige Fragen
Ihre Fragen,
unsere Antworten.
Wie werden die Kosten Ihrer Begleitung festgelegt?
Die Kosten hängen von der Art Ihres Vorhabens und vom Umfang unserer Tätigkeit ab. Die Vergütung von Equamoov und die mit den vorgeschlagenen Lösungen verbundenen Kosten werden Ihnen vor jeder Bindung dargelegt, damit Sie in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können.
Ist das erste Gespräch kostenlos?
Ja, der erste Termin ist kostenlos und unverbindlich. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen zu verstehen, und stellen Ihnen anschließend die Bedingungen einer passenden Begleitung vor.
Wann sollte man einen Vermögensberater hinzuziehen?
Ein Investitionsvorhaben, eine berufliche Veränderung, ein Erwerb oder eine Vermögensübertragung sind ebenso viele Gelegenheiten, eine Bestandsaufnahme zu machen. Das erste Gespräch dient dazu, Ihren Bedarf zu erkennen und die zu Ihrer Situation passende Begleitung festzulegen, ebenso wie die möglichen Zugangsbedingungen zu den erwogenen Lösungen.
Welche Rolle haben Sie bei der Gestaltung meines Vermögens?
Wir analysieren Ihre Situation, erarbeiten eine Strategie und begleiten Sie bei der Auswahl und der Betreuung der Lösungen. Sie entscheiden: Wir erläutern Ihnen unsere Empfehlungen, damit Sie deren Ziele, Kosten und Risiken verstehen, bevor Sie sich binden.
Wie wählen Sie die vorgeschlagenen Lösungen aus?
Wir arbeiten mit mehreren namhaften Anbietern zusammen, darunter Generali, Rothschild und viele andere. Aus dem Angebot unserer Partner prüfen wir die Lösungen nach ihrer Eignung für Ihr Profil, ihren Kosten, ihren Garantien und ihren Risiken. Jede Empfehlung fügt sich in Ihre Ziele und Ihren Anlagehorizont ein.
Wie geht die Begleitung nach unserem ersten Gespräch weiter?
Wir legen gemeinsam mit Ihnen den Umfang unserer Tätigkeit und deren Bedingungen fest, insbesondere die preislichen. Nach einer eingehenden Analyse Ihrer Situation stellen wir Ihnen eine persönliche Strategie vor. Sobald die Empfehlungen bestätigt sind, begleiten wir Sie bei der Umsetzung und organisieren die weitere Betreuung.
