Français
English
Español
Deutsch
Rozwijać Państwa majątek
Nadać kierunek Państwa oszczędnościom i inwestycjom.
Państwa wyzwania
Strategia na miarę
Państwa ambicji.
Przygotować projekty
Uporządkować zasoby na ważne etapy Państwa życia.
Zoptymalizować sytuację
Uzgodnić inwestycje, podatki i formę własności.
Przekazać zgodnie z Państwa wolą
Przewidzieć kwestie rodzinne i majątkowe.
Nasze wsparcie
Spojrzenie,
360°.
Inwestycje, podatki, sukcesja: opracowujemy strategię na miarę, aby rozwijać Państwa majątek, optymalizować sytuację podatkową i przygotować przyszłość zgodnie z Państwa ambicjami.
Porozmawiajmy o projekcie-
01
Pełny bilans majątkowy
Analiza Państwa sytuacji, zasobów i celów, aby określić priorytety.
-
02
Strategia inwestycyjna
Zbudować strukturę aktywów dopasowaną do Państwa projektów, horyzontu i skłonności do ryzyka.
-
03
Optymalizacja podatkowa
Przeanalizować rozwiązania dopasowane do Państwa sytuacji i objaśnić ich warunki.
-
04
Przygotowanie emerytury
Przewidzieć przyszłe potrzeby i stopniowo gromadzić niezbędne środki.
-
05
Sukcesja i dziedziczenie
Przygotować przekazanie Państwa majątku zgodnie z Państwa wolą i sytuacją rodzinną.
-
06
Opieka na lata
Rozwijać Państwa strategię wraz z projektami i zmianami sytuacji.
W praktyce
Państwa ambicje nabierają kształtu.
01/05
Nadajmy kierunek Państwa oszczędnościom.
Nieruchomości w służbie Państwa projektów.
Podatki pomyślane razem z majątkiem.
Przygotujmy jutro dla tych, którzy się liczą.
Przygotujmy wolność Państwa kolejnych lat.
Skupmy się na
Państwa majątku.
Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i nie zobowiązuje.
Jak to przebiega
Trzy etapy.
Uważne wsparcie.
Pierwsza rozmowa
Poświęcamy czas, aby zrozumieć Państwa sytuację i oczekiwania.
Bilans i strategia
Analizujemy Państwa potrzeby i przedstawiamy objaśnione rekomendacje.
Wdrożenie
Po Państwa akceptacji towarzyszymy Państwu i organizujemy dalszą opiekę.
Trzy specjalizacje.
Ten sam standard doradztwa.
Łączymy Państwa decyzje z projektami życiowymi, stale uwzględniając Państwa sytuację.
Częste pytania
Państwa pytania,
nasze odpowiedzi.
Jak ustalane są koszty Państwa wsparcia?
Koszt zależy od charakteru Państwa projektu i od zakresu naszych działań. Zasady wynagradzania kancelarii oraz koszty związane z proponowanymi rozwiązaniami są przedstawiane przed jakimkolwiek zobowiązaniem, aby mogli Państwo decydować z pełną świadomością.
Czy pierwsza rozmowa jest bezpłatna?
Tak, pierwsze spotkanie jest bezpłatne i nie zobowiązuje. Poświęcamy czas na zrozumienie Państwa sytuacji, celów i oczekiwań, a następnie przedstawiamy zasady dopasowanego wsparcia.
Kiedy warto skonsultować się z doradcą majątkowym?
Projekt inwestycyjny, zmiana zawodowa, zakup lub przekazanie majątku to okazje, by zrobić przegląd sytuacji. Pierwsza rozmowa pozwala określić Państwa potrzeby i ustalić odpowiednie wsparcie, a także ewentualne warunki dostępu do rozważanych rozwiązań.
Jaka jest Państwa rola w zarządzaniu moim majątkiem?
Analizujemy Państwa sytuację, opracowujemy strategię i towarzyszymy Państwu w wyborze i monitorowaniu rozwiązań. Decyzja pozostaje po Państwa stronie: nasze rekomendacje są objaśniane, aby mogli Państwo zrozumieć ich cele, koszty i ryzyko przed podjęciem zobowiązania.
Jak wybierają Państwo proponowane rozwiązania?
Współpracujemy z kilkoma renomowanymi podmiotami, w tym z Generali, Rothschild i wieloma innymi. Spośród ofert naszych partnerów analizujemy rozwiązania pod kątem ich dopasowania do Państwa profilu, kosztów, gwarancji i ryzyka. Każda rekomendacja wpisuje się w Państwa cele i horyzont inwestycyjny.
Jak przebiega wsparcie po naszej pierwszej rozmowie?
Wspólnie z Państwem określamy zakres naszych działań i ich warunki, w tym cenowe. Po pogłębionej analizie Państwa sytuacji przedstawiamy spersonalizowaną strategię. Po zatwierdzeniu rekomendacji towarzyszymy Państwu przy ich wdrożeniu i organizujemy dalszą opiekę.
