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Desarrollar su patrimonio
Dar una dirección a su ahorro y a sus inversiones.
Sus retos
Una estrategia a la altura
de sus ambiciones.
Preparar sus proyectos
Organizar sus recursos para las etapas importantes de su vida.
Optimizar su situación
Poner en coherencia inversión, fiscalidad y titularidad.
Transmitir según sus deseos
Anticipar los retos familiares y patrimoniales.
Nuestro acompañamiento
Una visión,
de 360°.
Inversión, fiscalidad, transmisión: elaboramos una estrategia a medida para desarrollar su patrimonio, optimizar su situación fiscal y preparar el futuro según sus ambiciones.
Hablemos de su proyecto-
01
Balance patrimonial completo
Un análisis de su situación, de sus recursos y de sus objetivos para identificar sus prioridades.
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02
Estrategia de inversión
Construir una distribución adaptada a sus proyectos, su horizonte y su tolerancia al riesgo.
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03
Optimización fiscal
Estudiar las soluciones adaptadas a su situación y explicar sus condiciones.
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04
Preparación de la jubilación
Anticipar sus necesidades futuras y organizar progresivamente los recursos necesarios.
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05
Transmisión y sucesión
Preparar la transmisión de su patrimonio según sus deseos y su situación familiar.
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06
Seguimiento duradero
Hacer evolucionar su estrategia al ritmo de sus proyectos y de los cambios de su situación.
En la práctica
Sus ambiciones toman forma.
01/05
Dé una dirección a su ahorro.
El ladrillo al servicio de sus proyectos.
Una fiscalidad pensada con su patrimonio.
Prepare el mañana para quienes cuentan.
Prepare la libertad de sus próximos años.
Hagamos balance de
su patrimonio.
El primer contacto es gratuito y sin compromiso.
Cómo funciona
Tres etapas.
Un acompañamiento atento.
El primer contacto
Nos tomamos el tiempo de comprender su situación y sus expectativas.
El balance y la estrategia
Analizamos sus necesidades y presentamos recomendaciones explicadas.
La aplicación
Tras su conformidad, le acompañamos y organizamos el seguimiento.
Tres especialidades.
La misma exigencia de asesoramiento.
Conectamos sus decisiones con sus proyectos de vida, con una atención constante a su situación.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas,
nuestras respuestas.
¿Cómo se definen los honorarios de su acompañamiento?
El coste depende de la naturaleza de su proyecto y del alcance de nuestra intervención. Las modalidades de remuneración del despacho y los gastos asociados a las soluciones propuestas se le presentan antes de cualquier compromiso, para que pueda decidir con pleno conocimiento de causa.
¿El primer contacto es gratuito?
Sí, la primera cita es gratuita y sin compromiso. Nos tomamos el tiempo de comprender su situación, sus objetivos y sus expectativas, y de presentarle después las modalidades de un acompañamiento adaptado.
¿En qué momento conviene consultar a un asesor patrimonial?
Un proyecto de inversión, un cambio profesional, una adquisición o una transmisión son otras tantas ocasiones para hacer balance. El primer contacto permite identificar sus necesidades y determinar el acompañamiento adaptado a su situación, así como las eventuales condiciones de acceso a las soluciones consideradas.
¿Cuál es su papel en la gestión de mi patrimonio?
Analizamos su situación, elaboramos una estrategia y le acompañamos en la elección y el seguimiento de las soluciones. Usted sigue decidiendo: le explicamos nuestras recomendaciones para que pueda comprender sus objetivos, sus gastos y sus riesgos antes de comprometerse.
¿Cómo seleccionan las soluciones propuestas?
Trabajamos con varios actores de referencia, entre ellos Generali, Rothschild y muchos otros. Entre las ofertas de nuestros socios, estudiamos las soluciones según su adecuación a su perfil, sus gastos, sus garantías y sus riesgos. Cada recomendación se inscribe en sus objetivos y en su horizonte de inversión.
¿Cómo continúa el acompañamiento después de nuestro primer contacto?
Definimos con usted el alcance de nuestra intervención y sus condiciones, en particular las tarifarias. Tras un análisis en profundidad de su situación, le presentamos una estrategia personalizada. Una vez validadas las recomendaciones, le acompañamos en su aplicación y organizamos el seguimiento.
